RIAD.- Arabia Saudí está cerca de
cerrar un préstamo bancario a cinco años por valor de 10.000 millones de
dólares (8.800 millones de euros) con un consorcio internacional de
entidades bancarias, una decisión que abre la puerta a una futura
emisión de bonos por primera vez en su historia.
El préstamo, que se concretará a finales de abril, se produce en
un entorno de débiles precios del crudo y supone la primera vez que
Arabia Saudí acude a los mercados internacionales en busca de
financiación en los últimos 25 años.
El Gobierno Saudí tenía previsto solicitar un préstamo de entre
6.000 y 8.000 millones de dólares, pero el ministro de finanzas saudí,
Ibrahim bin Abdulaziz Al-Assaf, decidió incrementar la suma hasta 10.000
millones después del incremento de la demanda.
De este modo, el préstamo certifica el cambio de rumbo tomado
desde Riyad, que busca diversificar su economía y limitar su exposición a
los precios del petróleo, y abre la puerta a que Arabia Saudí realice
su primera emisión de bonos en busca de capital extranjero.
La decisión tiene lugar después de que las reservas de Riyad se
hayan visto disminuidas en aproximadamente 150.000 millones de dólares
desde finales de 2014 y las estimaciones del FMI apunten a que la deuda
alcanzará el 17,2% del PIB en 2016, frente al 5,8% de 2015.
Arabia Saudí ya se planteó en enero, cuando los precios del barril
de Brent se situaron en el entorno de los 30 dólares, sacar a Bolsa la
petrolera estatal Aramco, lo que supondría la mayor salida a Bolsa de la
historia.
Así, la noticia se produce apenas unos días después de que Arabia
Saudí bloquease un acuerdo con los principales exportadores de petróleo
para congelar la producción de crudo e impulsar sus precios.
La lista bancos que estarían interesados en financiar al Gobierno
Saudí incluye a JP Morgan, HSBC y el banco Tokyo-Mitsubishi, quienes
contribuirían con 1.300 millones de dólares cada uno, según las fuentes.
